达峰提前而至 国内汽柴消费现状解读
从2020年到2023年，汽油消费总量由15956万吨增长至16958万吨，年均增长率为1.55%。特别是在2023年，汽油消费同比增速达到了9.99%。然而，对于2024年，汽油消费总量预计约为16400万吨，预计同比下降2.87%。上半年，随着经济的持续复苏，汽油消费量为8241万吨，同比小幅增长0.21%。尽管如此，由于新能源汽车的普及，汽油需求的增长空间受限。2024年1-5月，新能源汽车的产销分别达到了392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长了30.7%和32.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的33.9%，累计替代汽油消费量为834万吨，替代率达到了10.82%。此外，随着三季度高温天气的结束，车载空调用油需求减少，预计下半年汽油消费将呈现下滑趋势。
与汽油不同，柴油消费量自2019年达到峰值后逐年下降。2023年，随着中国经济的复苏和GDP同比增长约5.2%，柴油消费量有所增加，全年国内柴油总消费达到22084万吨，同比2022年增长3.09%。但是，2024年上半年，由于政府经济负债问题，12个省份限制了民生外的新开基建项目，加之梅雨季节对下游需求的影响，上半年柴油消费量为10352万吨，同比下降了3.8%。同时，由于LNG重卡的经济性优势，其销量同比大幅增长，1-5月天然气重卡销量累计为9.25万辆，同比增长129.48%，累计替代柴油消费量达到1257万吨，替代率为12.67%。柴油消费的65%集中在物流领域，2024年物流领域柴油消费的下降预示着柴油全领域消费的下滑。
以西北地区为例，2023-2024年主营零售端汽油销量中，石油公司的零售情况变化不大，而石化公司的零售量明显下降，这主要是由于市场占有率下降、成本较高以及竞品优惠减少等因素。柴油销量方面，两大石油公司的降幅都较为明显，LNG替代率的快速提升也是原因之一。
新能源重卡在2024年实现了5%以上的渗透率，5月达到7%。其他新能源商用车在城市配送、公交、环卫、邮政等领域的渗透率保持较高，2024年超过10%，5月达到15%。物流领域作为柴油消费的主要部分，终端消费的减少对柴油消费构成了重大影响。
趋势预测显示，2024年三季度7-8月份，由于暑期出行旺季的到来，国内汽油消费可能会达到较高水平。然而，进入四季度，随着汽油消费进入传统淡季，消费水平将逐步下降。同时，新能源乘用车替代率的提高将导致2024年下半年的汽油消费量整体低于2023年同期水平。对于柴油，预计三季度由于雨季和高温淡季的影响，消费将出现下滑。尽管“金九银十”期间消费可能仍不乐观，但随着雨水减少和开渔季的到来，以及工程基建年度追赶工期，消费环比仍有可能实现较大增长。11月至12月为柴油传统淡季，消费量将随之回落。
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