亚洲华兴能源：达峰提前而至 国内汽柴消费现状解读

达峰提前而至 国内汽柴消费现状解读

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从2020年到2023年，汽油消费总量由15956万吨增长至16958万吨，年均增速为1.55%。特别是在2023年，汽油消费同比增速显著提升至9.99%。然而，展望2024年，预计汽油消费总量将回落至16400万吨左右，同比下降2.87%。尽管上半年经济持续向好，汽油消费量同比小幅增长0.21%至8241万吨，但新能源汽车的快速普及，特别是1-5月新能源汽车产销量同比分别增长30.7%和32.5%，导致汽油需求的增长受到限制。新能源汽车的新车销量已占汽车总销量的33.9%，累计替代汽油消费量达到834万吨，替代率达到10.82%。

与汽油市场不同，柴油消费量自2019年达到峰值后逐年下降。2023年，随着中国经济的复苏，GDP同比增长约5.2%，工矿基建和运输领域的活跃推动了柴油消费的增长，全年柴油消费总量达到22084万吨，同比增长3.09%。但到了2024年，由于政府经济负债问题，12个省份限制了新开基建项目，加之上半年梅雨季节的影响，上半年柴油消费量同比下降3.8%至10352万吨。同时，LNG重卡销量的大幅增长，1-5月同比增加129.48%，累计替代柴油消费量1257万吨，替代率达到12.67%，预示着柴油消费的进一步下滑。

以西北地区为例，2023-2024年主营零售端汽油销量中，石油公司表现相对稳定，而石化公司销量下降，主要是由于市场占有率下降、成本较高以及竞品优惠等因素。柴油销量方面，两桶油的降幅更为明显，LNG替代率的快速提升是主要原因。

新能源重卡在2024年的渗透率超过5%，5月达到7%，而在城市配送、公交、环卫、邮政等领域的新能源商用车渗透率超过10%，5月达到15%。由于物流领域是柴油消费的主要部分，新能源商用车的普及对柴油消费构成了重大冲击。

趋势预测方面，预计三季度7-8月份，随着暑期出行旺季的到来，国内汽油消费将达到年度高位。进入四季度，汽油消费将进入传统淡季，消费水平逐渐下降。同时，受新能源乘用车替代率上升的影响，2024年下半年的汽油消费量预计将低于2023年同期水平。对于柴油而言，三季度由于雨季和高温淡季的影响，消费可能会下滑。尽管历史上“金九银十”期间消费通常不乐观，但随着雨水减少和开渔季的到来，以及工程基建年度追赶工期，柴油消费环比仍有可能实现较大涨幅。11月至12月为柴油的传统淡季，消费量将随之下降。